Como migrar os dados do meu CRM ou das folhas de cálculo para o CASAFARI CRM?

Na maioria dos casos, é possível importar contactos, imóveis e histórico de interações para o CASAFARI CRM, quer venham de um sistema anterior, quer estejam organizados em folhas de cálculo. A equipa CASAFARI analisa primeiro os ficheiros e o sistema de origem para confirmar o que pode ser migrado. Para iniciar o processo, a agência deve exportar os dados em formato CSV ou Excel, limpá-los e organizá-los com cabeçalhos claros antes da validação.

O que é possível importar para o CASAFARI CRM?

No CASAFARI CRM, utilizado por mais de 12.000 profissionais em mais de 10 países, é possível importar bases de contactos (compradores, proprietários e parceiros), a carteira de imóveis e, quando o sistema de origem o permite, o histórico de interações. A viabilidade e o detalhe da importação dependem da estrutura dos ficheiros fornecidos, motivo pelo qual a equipa CASAFARI efetua sempre uma revisão prévia dos dados antes de qualquer transferência (fonte: página do CASAFARI CRM, outubro de 2026).

Que ficheiros e informação devo preparar?

Para facilitar o processo, recomenda-se a preparação de ficheiros CSV ou Excel independentes para cada tipo de informação:

• Contactos: nome, e-mail, telemóvel, origem do contacto e fase do processo.
• Imóveis: referência, morada, tipologia, preço, estado do imóvel e ligações para as fotografias.
• Histórico: datas, notas e tarefas associadas aos contactos ou aos imóveis.
• Equipa: lista de utilizadores, funções e níveis de acesso a configurar na agência.

Limpar registos duplicados ou obsoletos antes de enviar os ficheiros garante uma base de dados mais eficiente no novo sistema.

Como decorre a migração passo a passo?

O processo começa com o pedido de migração e o envio de uma amostra dos ficheiros à equipa CASAFARI. Após a análise técnica da estrutura, a equipa confirma a viabilidade e realiza a importação de uma amostra para validação conjunta. Assim que a exatidão dos dados é confirmada pela agência, conclui-se a transferência final. Após a importação, os imóveis ficam prontos para divulgação nos portais imobiliários configurados na conta (mais de 200 portais disponíveis, consoante o mercado e a configuração; fonte: página do CASAFARI CRM, outubro de 2026).

E os dados pessoais dos contactos?

Ao transferir informação de clientes, a agência mantém a responsabilidade pelo tratamento dos dados pessoais nos termos do Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD). A transição de sistema não altera as bases legais nem as finalidades do tratamento recolhidas junto dos titulares. Para mais informações sobre o tratamento de dados no ecossistema de produtos, consulte a Política de Privacidade da CASAFARI.

Onde pedir ajuda ou uma demonstração

Pode explorar as funcionalidades do sistema através do plano gratuito do CASAFARI CRM sem custos de adesão. Para avaliar os ficheiros da sua agência e agendar a migração dos seus dados, basta pedir uma demonstração do CASAFARI CRM.