Creditlink: peça facilmente uma hipoteca para o seu cliente com o CASAFARI CRM
Os consultores imobiliários podem submeter facilmente um pedido de crédito habitação pelos seus clientes através da funcionalidade Creditlink, na secção de funis personalizados do CASAFARI CRM. O processo recolhe os dados dos clientes via formulário, organiza-os no módulo de crédito, envia-os aos gestores bancários em poucos cliques e gera uma página partilhada para trocar documentos e acompanhar a evolução da proposta.
Com a CASAFARI, não só é possível, como é fácil. Já conhece as suas necessidades, o seu orçamento e o seu calendário, por isso, porque não tratar de mais um passo no processo? É uma forma simples de acrescentar valor, poupar tempo aos seus clientes e oferecer um serviço sem complicações que eles irão apreciar verdadeiramente.
Neste artigo, vamos mostrar-lhe porque é que pedir uma hipoteca para os seus clientes é uma atitude inteligente, como fazê-lo com o CASAFARI CRM e como este passo extra pode ajudá-lo a destacar-se no mercado imobiliário.
Porque é que solicitar uma hipoteca em nome dos seus clientes é uma boa ideia
Comprar uma casa é um grande marco, mas sejamos honestos – vem com uma montanha de papelada e decisões. É aqui que os agentes imobiliários têm a oportunidade perfeita para brilhar aos olhos dos seus clientes. Com a CASAFARI, pode ir mais além e candidatar-se a uma hipoteca em nome dos clientes, tornando a sua viagem mais fácil e sem stress.
Em vez de deixar os clientes a tratar do financiamento sozinhos, torna-se o seu guia de confiança desde a primeira visita até à entrega das chaves. Já está a ajudá-los a encontrar a casa dos seus sonhos – porque não ajudá-los também a financiá-la? Com apenas alguns cliques no CASAFARI CRM, pode submeter diretamente o pedido de crédito hipotecário e manter tudo num único local.
Oferecer este serviço significa que não está apenas a vender casas – está a proporcionar uma experiência completa, tudo em um. É menos uma tarefa com que os seus clientes se têm de preocupar e mais uma razão para o recomendarem. Num mercado competitivo, esse tipo de serviço faz uma diferença real. E a melhor parte? Tem o controlo total do processo, apoiado por uma plataforma tecnológica que mantém as coisas rápidas, fáceis e eficientes.
Como solicitar um crédito hipotecário para o seu cliente
Dentro da secção “Custom funnels” do CASAFARI CRM, pode agora encontrar a opção de pedido de hipoteca com Creditlink. Vá até lá para:
- Criar um formulário para que os seus clientes recolham todos os dados necessários para a candidatura a um empréstimo hipotecário.
- Uma vez que os seus clientes tenham preenchido os espaços em branco, os dados submetidos são automaticamente organizados e exibidos no módulo de crédito imobiliário do CRM.
- Em apenas alguns cliques, pode enviar os dados diretamente aos gestores bancários que tem como contactos, iniciando o processo de hipoteca em nome dos seus clientes.
- Pedido enviado? Agora é gerado um Creditlink: uma página para trocar documentos e acompanhar o processo, assegurando uma comunicação transparente entre consultor e cliente com o Ownerlink.
E sabia que esta não é a única novidade do nosso sistema? O CRM imobiliário da CASAFARI tem muitas funcionalidades novas e interessantes para mostrar, todas elas direcionadas para uma forma mais simples de trabalhar – tanto individualmente como enquanto agência.
Novidades do CASAFARI CRM: funcionalidades para uma maior eficiência
Agora que já sabe como solicitar um crédito hipotecário para os seus clientes sem qualquer esforço, está na altura de iniciar sessão na plataforma CASAFARI e começar a tirar partido desta possibilidade!
Perguntas frequentes
O que é o Creditlink no CASAFARI CRM?
O Creditlink é uma página dedicada gerada no CASAFARI CRM após a submissão de um pedido de crédito habitação. Através desta plataforma, o consultor imobiliário e o cliente podem comunicar diretamente, trocar toda a documentação necessária e acompanhar em tempo real o progresso da candidatura ao financiamento.
Onde se encontra a funcionalidade Creditlink no CASAFARI CRM?
A funcionalidade está localizada na secção de funis personalizados («Custom funnels») dentro do CASAFARI CRM. Encontra-se ligada ao módulo de crédito imobiliário da plataforma.
Como são recolhidos os dados do cliente para o pedido de crédito habitação?
O consultor imobiliário cria um formulário na plataforma para que o cliente preencha todos os dados exigidos para o empréstimo. Assim que o cliente submete o formulário, as informações são organizadas de forma automática e apresentadas no módulo de crédito do CRM.
Como é feito o envio do pedido de financiamento aos bancos através do CASAFARI CRM?
Depois de organizados os dados no módulo de crédito do CRM, o consultor pode selecionar os gestores bancários da sua lista de contactos. Com apenas alguns cliques, o pedido de financiamento e a documentação associada são enviados diretamente para as entidades bancárias.
Quais são as vantagens para o consultor imobiliário ao tratar do pedido de crédito no CASAFARI CRM?
Tratar do crédito no CRM permite ao consultor prestar um serviço diferenciado e completo, desde a visita ao imóvel até à entrega das chaves. Além de centralizar o processo e poupar burocracia ao cliente, esta eficiência reforça a confiança na relação comercial e gera mais recomendações no mercado.